Wanneer u belegt, is het belangrijk dat de samenstelling van uw portefeuille aansluit bij uw persoonlijke situatie, ervaring en beleggingsdoel.

Om uw doel niet uit het oog te verliezen, is het verstandig de portefeuillesamenstelling die voor u het meest toepasselijk is, vast te stellen. Hiertoe ontwikkelde Robein Vermogensbeheer de profielwijzer. U bepaalt in enkele stappen uw beleggersprofiel. Vervolgens kunt u, als cliënt van Robein Vermogensbeheer, de uitkomst van deze profielwijzer naar Robein Vermogensbeheer sturen.

De portefeuilleverdeling behorend bij uw profiel wordt geadministreerd. U ontvangt hiervan een bevestiging, waarin ook uw actuele portefeuilleverdeling wordt vermeld. Zo kunt u beoordelen of uw huidige portefeuilleverdeling aansluit op uw beleggersprofiel.